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MEMS慣性傳感器是MEMS傳感器重要種類之一，在消費(fèi)電子、汽車電子甚至航空航天等諸多領(lǐng)域，均有重要作用。
本文來自頭豹研究院于3月20日發(fā)布的MEMS慣性傳感器系列報(bào)告，是最新的中國MEMS慣性傳感器行業(yè)觀察內(nèi)容。文中指出：Bosch、ST等頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)中國加速度計(jì)市場(chǎng)70%以上份額，占據(jù)陀螺儀80%以上份額，占據(jù)IMU 85%以上份額。加速度計(jì)市場(chǎng)CR3（前三名份額）大于80%，陀螺儀計(jì)市場(chǎng)CR3大于90%，IMU市場(chǎng)CR3大于95%。
可見，中國MEMS慣性傳感器市場(chǎng)仍然被國際巨頭瓜分，且市場(chǎng)集中度非常高，國產(chǎn)廠商將直面國際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)！更多分析請(qǐng)見正文。
您對(duì)本文有什么觀點(diǎn)？請(qǐng)?jiān)趥鞲衅鲗＜揖W(wǎng)本內(nèi)容底下留言討論，或在中國最大的傳感社區(qū)：傳感交流圈中進(jìn)行交流。
慣性傳感器是一種用于檢測(cè)被測(cè)物體慣性力，進(jìn)而測(cè)量其加速度、角速度及相應(yīng)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化的傳感器。MEMS慣性傳感器具備體積尺寸小 型化、微電子高度集成、可高精度批量制造等MEMS器件的優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、汽車、船舶、消費(fèi)電子、醫(yī)療等領(lǐng)域。
受益于中國消費(fèi)電子和汽車智能化的快速發(fā)展，2014-2018年，中國MEMS慣性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額統(tǒng)計(jì)）由55.2億元增長至 73.5億元，年復(fù)合增長率為7.4%。
隨著5G帶來的智能手機(jī)市場(chǎng)回暖、新型消費(fèi)電子滲透率的進(jìn)一步提升以及汽車智能化的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì) 2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到102.7億元。
消費(fèi)電子為MEMS慣性傳感器市場(chǎng)需求的增長提供基礎(chǔ)支撐，消費(fèi)電子當(dāng)前MEMS慣性傳感器的第一大應(yīng)用市場(chǎng)，幾乎每一類可測(cè)量運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或受運(yùn)動(dòng)狀態(tài)影響的消費(fèi)電子產(chǎn)品均搭載了MEMS慣性傳感器。
伴隨5G帶來的智能手機(jī)更換浪潮、可穿 戴設(shè)備市場(chǎng)需求的進(jìn)一步釋放等因素影響，MEMS慣性傳感器在消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域的的需求將保持平穩(wěn)增長。
汽車自動(dòng)駕駛有望成為MEMS 慣性傳感器應(yīng)用市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)，盡管汽車攝像頭和雷達(dá)是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵設(shè)備，MEMS慣性傳感器仍然發(fā)揮重要作用。
例如，在極端環(huán)境造成攝像頭和雷達(dá)難以精確探測(cè)外部信息、且GPS無法精準(zhǔn)定位的情況下，MEMS慣性傳感器作為不受外部環(huán)境限制的傳感器件，將為汽車自動(dòng)駕駛提供短期的動(dòng)態(tài)導(dǎo)航輔助功能。因此，MEMS慣性傳感器將作為自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器獲得廣泛應(yīng)用。
MEMS慣性傳感器集 成度和尺寸不斷優(yōu)化 伴隨MEMS封裝的發(fā)展，MEMS慣性傳感器已由平面集成封裝發(fā)展為三維集成封裝。晶圓級(jí)芯片封裝（WLCSP）和硅通孔（TSV）等封裝工藝及方案的出現(xiàn)為MEMS慣性傳感器向三維晶圓級(jí)集成封裝發(fā)展提供可能，傳感器的集成度有望進(jìn)一步提升。MEMS 慣性傳感器的尺寸也在集成度不斷提升的背景下不斷縮小。
1、中國MEMS慣性傳感器行業(yè)定義
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87，傳感器是能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律（數(shù)學(xué)函數(shù)法則）轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。
慣性傳感器是一種用于檢測(cè)被測(cè)物體慣性力，進(jìn)而測(cè)量其加速度、角速度及相應(yīng)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化的傳感器。
MEMS慣性傳感器是利用MEMS微加工技術(shù)和半導(dǎo)體集成電路制造技術(shù)制作而成的慣性傳感器，由質(zhì)量塊、彈性元件、敏感元件等機(jī)械結(jié)構(gòu)件（傳感器芯片）和信號(hào)處理電路（ASIC）等部分組成。
2、中國MEMS慣性傳感器行業(yè)分類
可以根據(jù)根據(jù)被測(cè)物理量，將MEMS慣性傳感器分成三類。
①加速度傳感器
亦稱為加速度計(jì)，是用于測(cè)量物體加速度及位移的傳感器，主要根據(jù)內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)位移等物理變化，通過胡克定律和牛頓第二定律推算物體加速度，利用調(diào)理芯片將物理變化轉(zhuǎn)為可用信號(hào)以收集加速度信息。根據(jù)不同分類方式，加速度計(jì)可分為眾多種類。
中國慣性導(dǎo)航市場(chǎng)最為成熟的加速度計(jì)為MEMS加速度計(jì)和石英撓性加速度計(jì)。其中，MEMS加速度計(jì)多與MEMS陀 螺儀搭配使用，其設(shè)計(jì)和加工技術(shù)已日趨成熟，但中國市場(chǎng)70%以上的份額仍被產(chǎn)品性能更佳、價(jià)格具備優(yōu)勢(shì)的國際龍頭企業(yè)博世與意法半導(dǎo)體占據(jù)。
石英撓性加速度計(jì)多應(yīng)用于航空、慣導(dǎo)平臺(tái)等領(lǐng)域，因涉及國防安全，中國在該技術(shù)技術(shù)研發(fā)力度投入大，行業(yè)發(fā)展成熟，該加速度計(jì)已成功參與“天舟”、“神舟”及“嫦娥”系列飛行任務(wù)。
②角速度傳感器
亦稱為陀螺儀，是用于測(cè)量物體旋轉(zhuǎn)角度和快慢的傳感器，基于機(jī)械結(jié)構(gòu)內(nèi)部位移等物理變化及科里奧利力原理測(cè)量旋轉(zhuǎn)物體的科里奧利加速度從而推算角速度，利用調(diào)理芯片將物理變化轉(zhuǎn)為可用信號(hào)從而 收集角速度數(shù)據(jù)。陀螺儀也可分為眾多種類。
▲不同種類陀螺儀特性比較
③慣性傳感組合（IMU）
慣性傳感組合（IMU）是基于MEMS技術(shù)的慣性傳感器組合，由加速度計(jì)和陀螺儀共同組成，基于加速度計(jì)和陀螺儀原理，測(cè)量功能全面，可測(cè)量空間多個(gè)方向的加速度和角速度。
3、中國MEMS慣性傳感器行業(yè)特征
慣性傳感組合（IMU）是基于MEMS技術(shù)的慣性傳感器組合，由加速度計(jì)和陀螺儀共同組成，基于加速度計(jì)和陀螺儀原理，測(cè)量功能全面，可測(cè)量空間多 個(gè)方向的加速度和角速度。其行業(yè)特征包括產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛、中國本土競(jìng)爭(zhēng)力弱、細(xì)分市場(chǎng)差異化。
（1）產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛
消費(fèi)電子和汽車是MEMS慣性傳感器主要終端應(yīng)用領(lǐng)域
中國MEMS慣性傳感器主要應(yīng)用于解決方案提供商及終端設(shè)備系統(tǒng)集成商，該類企業(yè)將慣性傳感器與其他功能器件集成為模組或系統(tǒng)，裝配于終端電子設(shè)備中。
具體應(yīng)用領(lǐng)域還涉及：手機(jī)導(dǎo)航、防抖、游戲姿態(tài)控制、AR/VR控制、相機(jī)防抖、姿態(tài)控制、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)姿態(tài)感知、控制、汽車、航海輔助導(dǎo)航、船舶、列車電子穩(wěn)定器、礦山隧道、地下鐵路、石油勘探等、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、汽車自動(dòng)駕駛、飛機(jī) 導(dǎo)航儀自動(dòng)控制規(guī)劃路線、導(dǎo)彈、火箭、衛(wèi)星精確制導(dǎo)、完成姿態(tài)和軌道控制。
（2）中國本土競(jìng)爭(zhēng)力弱
原材料供應(yīng)商技術(shù)和規(guī)模穩(wěn)步提升，但仍落后于國際頭部企業(yè)
本土企業(yè)MEMS陀螺儀設(shè)計(jì)能力相對(duì)薄弱，主流軟件的開發(fā)商均為國際企業(yè)，同時(shí)設(shè)備供應(yīng)商多為國際企業(yè)，部分高端設(shè)備進(jìn)口受限。
然而，盡管中國晶圓企業(yè)起步較晚，本土企業(yè)晶圓供應(yīng)能力遠(yuǎn)低于日本信越、日本勝高、臺(tái)灣環(huán)球晶圓等全球頭部企業(yè)，但上海新昇等本土頭部企業(yè)生產(chǎn)工藝和規(guī)模不斷提升，已能提供8英寸及以上尺寸晶圓，MEMS慣性傳感器原材料保障能力獲得增強(qiáng)。
（3）細(xì)分市場(chǎng)差異化
MEMS慣性傳感器在不同類型應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)差異化
針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域，MEMS慣性傳感器市場(chǎng)已發(fā)展成為：
（1）以智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦等應(yīng)用為主的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)；
（2）以汽車、智能制造等應(yīng)用為主的中端工業(yè)級(jí)市場(chǎng)；
（3）以航空航天等應(yīng)用為主的高端工業(yè)級(jí)市場(chǎng)。
以上三類細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展速度存在差異。
4、MEMS慣性傳感器發(fā)展歷程
1954年，壓阻效應(yīng)的出現(xiàn)為微型壓力傳感器的研制提供了理論基礎(chǔ)，而60年代Draper實(shí)驗(yàn)室對(duì)MEMS加速度計(jì)的研發(fā)工作啟動(dòng)也標(biāo)志著該行業(yè)進(jìn)入啟動(dòng)期階段，在啟動(dòng)期期間，多項(xiàng)革命性的產(chǎn)品出現(xiàn)，為后來的產(chǎn)品提供了原型。
經(jīng)過了40年左右的啟動(dòng)期過渡，美國ADI公司研制出世界上第一款單片集成的 商用陀螺儀ADXRS標(biāo)志著該行業(yè)的高速發(fā)展期正式開始，MEMS加速度計(jì)不斷向著輕量化、高精度、經(jīng)濟(jì)化的方向發(fā)展。
（1）萌芽期
開始時(shí)間：1954 結(jié)束時(shí)間：1960
行業(yè)大事件：1954年，C.S史密斯發(fā)現(xiàn)了壓阻效應(yīng)，為微型壓力傳感器的研制提供理論基礎(chǔ)。該理論的提出標(biāo)志著MEMS傳感器行業(yè)萌芽期的開始。1958年，杰克·基爾比發(fā)明了第一塊集成電路，加速了MEMS行業(yè)創(chuàng)新的步伐 。
行業(yè)影響：壓阻效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)是慣性傳感器發(fā)明最核心的理論基礎(chǔ)，自1954年之后，在此理論基礎(chǔ)上壓阻效應(yīng)的理論不斷發(fā)展，最終推動(dòng)MEMS傳感器的 出現(xiàn)。杰克基比爾的發(fā)明證明了將電子元器件集成到一個(gè)晶片上是可行的，在集成電路之前，晶體管之父肖克利發(fā)明的晶體管為集成電路的發(fā)展奠定了元件基礎(chǔ)。
（2）啟動(dòng)期
開始時(shí)間：1960 結(jié)束時(shí)間：2000
行業(yè)大事件：20世紀(jì)60年代末，對(duì)MEMS加速度計(jì)的研究和開發(fā)工作開始啟動(dòng)，主要研發(fā)單位為美國的Draper實(shí)驗(yàn)室、斯坦福大學(xué)以及加州大學(xué)伯克利 分校。20世紀(jì)70年代，綜合MEMS工藝與壓阻效應(yīng)，出現(xiàn)了壓阻式加速度計(jì)。1989年，美國Draper實(shí)驗(yàn)室研制出第一臺(tái)振動(dòng)式微機(jī)電陀螺儀 。
行業(yè)影響：60年代開始，MEMS加速度計(jì)的產(chǎn)品概念被提出，研究工作正式啟動(dòng)，而后在美國Draper實(shí)驗(yàn)室的推動(dòng)下，該行業(yè)革命性的產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)， 同時(shí)MEMS加速度計(jì)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。1989年首臺(tái)振動(dòng)式微機(jī)電陀螺儀的發(fā)明為該行業(yè)走上高速發(fā)展期提供了有力的推動(dòng)力量。
（3）高速發(fā)展期
開始時(shí)間：2000 結(jié)束時(shí)間：2022
行業(yè)大事件：2002年，美國ADI公司研制出世界上第一款單片集成的商用陀螺儀ADXRS。2006年，日本兵庫大學(xué)的K. Maenska報(bào)道了一種僅由一個(gè)帶電極的鋯鈦酸鉛棱柱體構(gòu)成的新型的壓電振動(dòng)固態(tài)微機(jī)械陀螺。2013年，法國電子與信息技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)出一種采用了橫向懸掛設(shè)計(jì)的3D電容音叉陀螺。
行業(yè)影響：第一款單片集成的商用陀螺儀ADXRS標(biāo)志著慣性傳感器行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，其產(chǎn)品應(yīng)用越來越廣泛，MEMS加速度計(jì)將向著輕量化、高精 度、經(jīng)濟(jì)化的方向發(fā)展。自21世紀(jì)以來，隨著集成電路及計(jì)算機(jī)行業(yè)的迅速發(fā)展，MEMS加速度計(jì)更多應(yīng)用于汽車安全氣囊，而且在手機(jī)、 計(jì)算機(jī)等電子消費(fèi)產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。
5. 中國MEMS慣性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國MEMS慣性傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)。
產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)、軟件、原材料及設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是傳感器加工、封裝測(cè)試企業(yè)，純MEMS晶圓制造企業(yè)是MEMS慣性傳感器晶圓的主要加工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為傳感器應(yīng)用解決方案提供商及終端設(shè)備系統(tǒng)集 成商等。
MEMS慣性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)差距相對(duì)較小，軟件開發(fā)、原材料和設(shè)備企業(yè)與國際同類企業(yè)均存在較大差距；中游環(huán)節(jié)的國際MEMS晶圓加工以8英寸晶圓產(chǎn)線為主，中國本土MEMS晶圓產(chǎn)線規(guī)格相對(duì)落后；消費(fèi)電子和汽車是MEMS慣性傳感器主要終端應(yīng)用領(lǐng)域，占其應(yīng)用市場(chǎng)總產(chǎn)值的70%以上。
總體來說，MEMS慣性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈條鏈路較為復(fù)雜。上游包含原材料、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)軟件等參與方，下游囊括消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、航天等多個(gè) 領(lǐng)域，因此其中游產(chǎn)品的價(jià)格將受到多方面因素影響，且其中競(jìng)爭(zhēng)者眾多，國產(chǎn)廠商議價(jià)能力不強(qiáng)。
（1）上游環(huán)節(jié)
①設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)企業(yè)是將傳感器由概念轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的主要推動(dòng)者。
當(dāng)前，中國本土MEMS慣性傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)在加速度計(jì)方面已具備較強(qiáng)研發(fā)能力，可設(shè)計(jì)具備優(yōu)異性能參數(shù)的高端單軸、二軸、三軸加 速度計(jì)，產(chǎn)品不僅可用于手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)級(jí)加速度計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域和汽車慣性導(dǎo)航等中端工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，還可用于航空航天等高端工業(yè)級(jí)領(lǐng)域。
由于MEMS陀螺儀技術(shù)更加復(fù)雜，設(shè)計(jì)難度相對(duì)加速度計(jì)更高，在民用領(lǐng)域，中國本土MEMS慣性傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)研發(fā)能力相比國際領(lǐng)先企業(yè)較為薄弱，多定位于低端消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，在軍用領(lǐng)域，中國具備航空航天等領(lǐng)域高端MEMS陀螺儀的研制能力，主要原因?yàn)?，基于國家?zhàn)略安全考慮，中國科研事業(yè)單位可不計(jì)成本地研制高性能產(chǎn)品。
主要參與方
電裝（中國）投資有限公司上海分公司、美新半導(dǎo)體（天津）有限公司、東電化（中國）投資有 限公司、上海矽?？萍脊煞萦邢薰?/p>
②軟件
設(shè)計(jì)軟件主要用于對(duì)MEMS傳感器機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析模擬，如CoventorWare、Ansys、 Solidworks等，集成電路EDA軟件用于模擬傳感 器信號(hào)處理電路，如Cadence、Synopsis等。
設(shè)計(jì)軟件的使用可提高M(jìn)EMS慣性傳感器設(shè)計(jì)者的工作效率，為設(shè)計(jì)者的研發(fā)提供基礎(chǔ)工具保 障。從國際格局上看，預(yù)計(jì)在2025年EDA國產(chǎn)率能達(dá)到35%，受到美國的限制，中國發(fā)展核心部件國產(chǎn)化刻不容緩；2020-2025年，中國集成電路企業(yè)新增率為5%左右，整體來說該細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
主要參與方
Coventor、新思科技有限公司
③原材料
MEMS慣性傳感器的原材料包括硅晶圓、硅靶材、金屬靶材、封裝材料等，其中晶圓是制造集成電路的基礎(chǔ)材料，硅晶圓的尺寸和純度對(duì)芯片加工成本和產(chǎn)品品質(zhì)造成重要影響。
目前，中國 MEMS慣性傳感器加工采用的晶圓尺寸包括4英寸、6英寸和8英寸，晶圓尺寸越大，單位晶圓材料可產(chǎn)出的芯片數(shù)量越多，單位加工成本越 低。6英寸和8英寸是傳感器晶圓的主流尺寸。
盡管中國晶圓企業(yè)起步較晚，本土企業(yè)晶圓供應(yīng)能力遠(yuǎn)低于日本信越、日本勝高、臺(tái)灣環(huán)球晶圓等全球頭部企業(yè)，上海新昇等本土頭部企業(yè)生產(chǎn)工藝和規(guī)模不斷提升，已能提供8英寸及以上尺寸晶圓，MEMS慣性傳感器原材料保障能力獲得增強(qiáng)。
以市場(chǎng)占比超過50%的消費(fèi)級(jí)MEMS慣性傳感器6軸IMU為例，產(chǎn)品加工費(fèi)用約0.17美元/顆（MEMS傳感器芯片加工費(fèi)約0.1美元/顆， ASIC加工費(fèi)約0.07美元/顆），產(chǎn)品封裝費(fèi)約0.2 -0.3美元/顆，產(chǎn)品測(cè)試費(fèi)約0.15美元/顆。
在MEMS慣性傳感器量產(chǎn)階段，封裝費(fèi)用是目前MEM S慣性傳感器最主要成本，而加工費(fèi)可通過規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)得以顯著攤薄，因此傳感器的成本降低難點(diǎn)主要體現(xiàn)于如何降低封裝成本。
主要參與方
上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司、信越有機(jī)硅國際 貿(mào)易（上海）有限公司
④設(shè)備企業(yè)
MEMS慣性傳感器設(shè)備包括光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕機(jī)等加工設(shè)備、鍵合機(jī)、劃片機(jī)等封裝設(shè)備和傳感器參數(shù)測(cè)試設(shè)備，由于當(dāng)前中國本土設(shè)備難以滿足中高端MEMS慣性傳感器生產(chǎn)要求，設(shè)備多為Ulvac、Veeco等歐美日先進(jìn)設(shè)備供應(yīng)商提供。
此外，基于商業(yè)機(jī)密等方面考慮，部分先進(jìn)的高精度MEMS傳感器測(cè)試設(shè)備進(jìn)口中國受限，為中國MEMS慣性傳感器產(chǎn)品性能參數(shù)的驗(yàn)證帶來不利。
主要參與方
愛發(fā)科（中國）投資有限公司、維易科精密儀器 國際貿(mào)易（上海）有限公司
（2）中游環(huán)節(jié)
①加工
晶圓代工企業(yè)可分為三類：
（1）純MEMS晶圓制造企業(yè)：僅提供MEMS晶圓加工服務(wù)，該類 企業(yè)提供代工服務(wù)的特點(diǎn)為產(chǎn)品生產(chǎn)批次多，可 為上游各類客戶提供MEMS代工服務(wù)。純MEM S代工的代表性企業(yè)包括Micralyne、Tronics和Silex（已被中國本土企業(yè)賽微電子收購）等；
（2）傳統(tǒng)集成電路代工企業(yè)：通過調(diào)整加工工 藝亦可提供MEMS晶圓加工服務(wù)，該類企業(yè)產(chǎn) 能規(guī)模龐大，多為客戶提供規(guī)?；庸し?wù)。傳 統(tǒng)集成電路代工的代表性企業(yè)包括臺(tái)積電TSM C、格羅方德、中芯國際SMIC和上海先進(jìn)ASMC等；
（3）IDM企業(yè)：亦提供MEMS晶圓加工 服務(wù)，客戶一般是與IDM企業(yè)自身業(yè)務(wù)無利益沖 突的企業(yè)，因此IDM企業(yè)可代工的產(chǎn)品種類較少，客戶資源較少。提供代工的IDM代表性企業(yè) 包括博世、意法半導(dǎo)體和士蘭微等。
主要參與方
Tronics、賽萊克斯微系統(tǒng)科技（北京）有限公 司、Semefab、中芯國際集成電路制造（上海） 有限公司、上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司
②封裝測(cè)試
MEMS慣性傳感器需放置于多軸轉(zhuǎn)臺(tái)、振動(dòng)臺(tái)、沖擊臺(tái)等設(shè)備測(cè)試其處于不同外部環(huán)境時(shí)性能參數(shù)的變化情況。而該外部激勵(lì)測(cè)試完全由MEMS慣性傳感器設(shè)計(jì)者根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景需求制定，因此，MEMS慣性傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)需根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)產(chǎn)品的測(cè)試方案進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)。
主要參與方
江蘇長電科技股份有限公司、安靠封裝測(cè)試（上 海）有限公司、日月光半導(dǎo)體（上海）有限公司 、POWERTECH BUSINESS LIMITED、天水華 天科技股份有限公司
（3）下游環(huán)節(jié)
①應(yīng)用解決方案提供商、終端設(shè)備系統(tǒng)集成商
中國MEMS慣性傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游參與主體為傳感器應(yīng)用解決方案提供商及終端設(shè)備系 統(tǒng)集成商，該類企業(yè)將慣性傳感器與其他功能器件集成為模組或系統(tǒng)，裝配于終端電子設(shè)備中。
MEMS慣性傳感器是測(cè)量物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的重要 器件，集成MEMS慣性傳感器的終端電子設(shè)備 廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)等 消費(fèi)電子領(lǐng)域、汽車安全系統(tǒng)、ADAS （先進(jìn)駕 駛輔助系統(tǒng)）、自動(dòng)駕駛等汽車電子領(lǐng)域和機(jī)器 人、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域以及醫(yī)療等領(lǐng)域。
消費(fèi)電子和汽車電子是MEMS慣 性傳感器最主要下游應(yīng)用領(lǐng)域，消費(fèi)量占比超過 70%
主要參與方
紫光展銳（上海）科技有限公司、聯(lián)芯科技有限 公司、小米科技有限責(zé)任公司、華為投資控股有 限公司、上汽大眾汽車有限公司
6. 中國MEMS慣性傳感器行業(yè)規(guī)模
在2017年-2021年期間，受到消費(fèi)電子、汽車等市場(chǎng)下行的影響，MEMS傳感器行業(yè)規(guī)模持續(xù)走低，至2022年開始，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的蓬勃發(fā)展，汽車 對(duì)MEMS傳感器的需求有了顯著增加，并且在未來幾年都將持續(xù)保持增長趨勢(shì)。
下游應(yīng)用市場(chǎng)智能手機(jī)以及汽車的不良表現(xiàn)也同步影響著MEMS市場(chǎng)的表現(xiàn)。2017年-2019年間可穿戴設(shè)備等新型消費(fèi)電子和汽車ADAS對(duì)MEMS慣性傳 感器需求增長的貢獻(xiàn)不斷提升，但同時(shí)全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求增長疲軟，智能手機(jī)對(duì)MEMS慣性傳感器市場(chǎng)規(guī)模的驅(qū)動(dòng)力減弱，而在2018-2020年期間經(jīng)濟(jì)下行及疫情對(duì)乘用車市場(chǎng)的影響也直接導(dǎo)致MEMS傳感器的需求量降低。
隨著5G帶來的智能手機(jī)市場(chǎng)回暖、新型消費(fèi)電子滲透率的提升以及ADAS、自動(dòng)駕駛等汽車智能化的進(jìn)一步發(fā)展，MEMS慣性傳感器生產(chǎn)需求將保持穩(wěn)定 增長。頭豹預(yù)計(jì)2023至2026年中國MEMS慣性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到11.15%，到2026年能夠增長至362.58億元。
▲MEMS慣性傳感器行業(yè)規(guī)模=MEMS傳感器汽車領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模/MEMS應(yīng)用于汽車領(lǐng)域占比（來源：頭豹研究院）
7、中國MEMS慣性傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國MEMS慣性傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中于民用領(lǐng)域。由于軍規(guī)級(jí)傳感器涉及國家戰(zhàn)略安全，通常交由符合軍用資質(zhì)的企事業(yè)單位設(shè)計(jì)和制造。軍規(guī)級(jí)傳感器 通常成本高昂，尺寸較大、多為非標(biāo)產(chǎn)品且總需求量較小，市場(chǎng)規(guī)模小。
在對(duì)傳感器成本、尺寸、產(chǎn)能規(guī)模等方面均提出較高要求的民用領(lǐng)域，中國本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱。相比Bosch、ST、ADI等國際領(lǐng)先企業(yè)，本土企業(yè)市場(chǎng) 占有率低、業(yè)務(wù)規(guī)模小、技術(shù)積累少、客戶資源少、產(chǎn)品可靠性驗(yàn)證機(jī)會(huì)少。
根據(jù)在中國MEMS慣性傳感器行業(yè)從事10年以上研發(fā)及銷售工作的專家表 示，中國本土MEMS慣性傳感器企業(yè)與國際企業(yè)在技術(shù)和業(yè)務(wù)規(guī)模等方面均存在明顯差距。
在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)和中端工業(yè)級(jí)市場(chǎng)，國際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。Bosch、ST等頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)中國加速度計(jì)器市場(chǎng)70%以上份額，占據(jù)陀螺儀80%以上份額，占據(jù)IMU85%以上份額。
從市場(chǎng)集中度角度而言，加速度計(jì)市場(chǎng)CR3大于80%，陀螺儀計(jì)市場(chǎng)CR3大于90%，IMU市場(chǎng)CR3大于95%。
隨著中國企業(yè)的技術(shù)研發(fā)技術(shù)不斷提升，未來有望趕超國際水平，但傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域已被國際企業(yè)占據(jù)，對(duì)于中國企業(yè)來說，突破當(dāng)前市場(chǎng)格局現(xiàn)狀的關(guān)鍵 在于挖掘新興市場(chǎng)需求，如物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。
中國MEMS慣性傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從企業(yè)注冊(cè)資本、研發(fā)能力、產(chǎn)品多樣性幾個(gè)維度入手。
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